美媒报道：AI时代来临，苹果在供应链领域的主导地位正逐渐动摇

北京时间1月17日，据《商业内幕》报道，十多年来，苹果公司一直占据着科技供应链的核心位置，庞大的体量使其能够引导各类供应商的研发路线，从芯片、内存到基板和封装。

然而，这个时代正在终结。

“苹果已不再是硬件领域的引力中心。”专注于追踪科技行业供应链的Circular Technology研究与市场情报全球主管布拉德·加斯特沃斯（Brad Gastwirth）如此表示。

加斯特沃斯指出，苹果出货量依然巨大，品牌实力也无与伦比，但该公司已不再是晶圆厂、基板制造商或关键部件供应商的核心客户。这是一个根本性的转变。

话语权转向AI巨头

这一点极为关键，毕竟把控供应链的科技企业在竞争中更易脱颖而出。要是你能预订到最大份额的核心零部件，就能拿到更优惠的价格和更稳固的货源。这会让你的产品不仅能更早推向市场，价格方面也更具竞争优势。眼下，这种主导地位正朝着AI巨头转移，像英伟达以及亚马逊、微软、谷歌这类云计算巨头都在此列。

一个最明显的迹象出现在全球最大芯片制造商台积电身上。该公司以生产最先进的iPhone芯片而闻名，曾让苹果在与其他消费硬件厂商的竞争中占据巨大优势。

然而，台积电本周公布财报时，智能手机业务显然已不再是其核心板块。台积电的高性能计算业务主要为英伟达及大型云服务提供商生产AI芯片，目前该业务收入占比约达58%，大幅超过智能手机处理器业务29%的占比。

高性能计算占台积电收入的58%

台积电负责为英伟达的AI服务器生产芯片，这些芯片目前正被云计算巨头们大量采购。这些巨头会把这类设备布置在规模庞大的数据中心里，用来开展AI模型的训练与运行工作，进而推动ChatGPT这类新型服务的发展。

那么，这比制造iPhone芯片更赚钱吗？台积电CEO魏哲家给出了答案。他近期频繁与这些AI巨头沟通，在本周的财报电话会议中他这样说道：

“他们向我展示了切实证据，证明AI确实推动了业务增长。这些企业不仅成功拓展业务，更获得了财务回报。我也亲自核查过他们的财务状况，确实资金实力雄厚。”

供应商始终追随资本流向。如今，他们的“大金主”逐渐变为AI和云计算巨头，而非苹果。

内存因AI涨价

这种转变正给整个供应链带来连锁反应。内存芯片厂商正把产能从手机和电脑领域转移出来，以应对AI数据中心对DRAM芯片的庞大需求。DRAM作为一种常用的内存芯片，不仅应用于AI服务器，也用于iPhone设备。

近期内存价格飙升，这或将推高智能手机成本并可能挤压企业的利润率。英伟达已锁定长期内存供应，使得智能手机制造商的议价能力被削弱。

AI需求导致内存涨价

过去十五年间，苹果依靠自身的体量优势，得以在零部件的供应、定价以及研发路线等方面占据主导地位。不过，一旦供应商从AI客户那里获取到比智能手机业务更高的利润率与更快的增长速度，苹果的这种影响力便会随之减弱。Circular公司的加斯特沃斯如此说道。

意外瓶颈

供应链中也出现了一些意想不到的瓶颈。高端玻璃布是芯片基板的重要原料，它的供应紧张正促使供应商优先服务那些预先付款并签订多年合同的AI客户。

据《日经亚洲》本周报道，苹果几乎全线产品都使用这类基板，如今正与AI芯片制造商争夺有限供应，甚至派遣工程师协助小型供应商认证替代材料。

富士康转型

制造合作伙伴也在重新调整业务重心。过去常被视为iPhone组装代名词的富士康，如今AI服务器业务的收入已超越消费电子业务，其增长最为迅猛的客户群体是超大规模云服务商与英伟达，而非苹果。

这一切并不代表苹果就此失去了重要性。这家公司依旧是全球范围内数一数二的零部件采购商。但在AI持续重塑供应链格局的当下，定价话语权、产能调配权以及长期规划的主导权，已经悄然易主。苹果正学着去适应自己“不过是又一个超大型客户”的新角色。

“2010年代，苹果引领了供应链的发展，”加斯特沃斯说，“而在2020年代后期，英伟达、超大规模云服务商和AI基础设施供应商正在主导定价权、产能分配和长期规划。”

截至发稿，苹果尚未就此置评。